九游会游戏官网公司

“九游会游戏官网的许多老客户都记得,九游会游戏官网是在2001年5月11日开业的.  尽管许多人质疑九游会游戏官网为什么要在经济衰退中这么做, 九游会游戏官网相信一个二等兵, 独立的公司专注于投资咨询和财务规划,为客户提供最好的服务.

今天,九游会游戏官网比以往任何时候都更强大.  九游会游戏官网已经发展到20多名专业人员,为家庭提供服务, 捐赠基金, 基金会, 退休计划, 和超过34个州的公司.  虽然九游会游戏官网已经享受了大约1美元的增长.40亿的资产, 九游会游戏官网将始终专注于九游会游戏官网与客户建立的宝贵关系.

我和整个中投团队都很高兴能带领公司走向未来.  九游会游戏官网邀请您随时到夏洛特拜访九游会游戏官网,希望您能认识九游会游戏官网CIC家族的每一位成员.”

 

——H. 埃德米斯顿小.
总裁和创始人

 

 

九游会游戏官网的团队

乔治H. 埃德米斯顿小.
顾问,总裁,公司负责人

乔治H. 埃德米斯顿小. 在投资咨询行业拥有超过30年的经验. 在和E.F. 赫顿于1990年加入小麦第一证券公司(现为富国咨询公司). In 2001, 他成立了一个独立的经纪人、交易商和投资咨询公司, 卡罗莱纳投资咨询有限公司. Mr. 埃德米斯顿毕业于弗吉尼亚理工学院和州立大学,获得金融学士学位.

他曾在Armstrong World Industries担任金融和市场分析师. George拥有美国金融业监管局系列7、24、28、53、63、65和99个牌照. 乔治在当地的附属机构包括大夏洛特的基督教青年会(Metro Board), 基督教青年会蓝岭会议(董事会成员),  旋转(过去的总统), 扶轮慈善基金会(司库), 夏洛特·罗斯戴尔(前总统),  北卡罗来纳州家庭政策委员会(委员会成员),  糖溪特许学校(前任主席), 夏洛特城市俱乐部(主席). 他和兰迪结婚了,他们有三个孩子.

大卫. 帕金斯,J.D.注册会计师,CFP®
顾问及财务规划师

了解一下戴夫是如何管理家庭财务的

戴夫于2004年秋季加入中投, 在遗产规划领域拥有25年的经验, 财务规划, 投资咨询, 税, 和法律事务. 他是一名律师、会计师和注册金融规划师™专业人士. 他在夏洛特的KPMG Peat Marwick领导个人金融服务团队,后来担任财务总监 & IJL/Wachovia的遗产规划. 在他的整个职业生涯, 他专门为高管提供咨询服务, 企业主, 以及其他富裕的个人和家庭. 在他的职业生涯中, Dave曾与以下公司的专业人士合作过:EnPro Industries, 古德里奇公司., 杜克能源公司, 贝尔克商店服务, 联合自治领(现在是SPX), 工业管道, 兰斯, 美国银行(Bank of America), 房地产中介的房子, 皇家和SunAlliance, 皮埃蒙特天然气, 卡罗莱纳州医疗系统, 和企业.

戴夫在宾夕法尼亚州的拉斐特学院获得了学士学位, 他就读于奥尔巴尼联合大学奥尔巴尼法学院, NY. 他和妻子罗宾有两个女儿,艾米丽和佩里. Dave拥有美国金融业监管局系列7、24、63和65个牌照.

克里斯托弗·K. 甘
顾问及公司负责人

Chris于1999年开始与George Edmiston合作,是中投公司的创始成员之一.  在加入该公司之前,他在美国银行(美国银行(Bank of America))的公司财务部工作.  克里斯出生于夏洛特地区,毕业于北卡罗莱纳大学夏洛特分校,获得工商管理学士学位.  他持有美国金融业监管局系列7, 24, 63, 65, 和99张执照以及他的人寿和健康保险执照.

克里斯把他的工作重点放在个人客户和公司退休计划上.  他的客户包括高管, 小企业主, 医生, 医疗实践, 和多代的家庭.  因为每一段关系都是独特而重要的, 克里斯花时间充分了解每个客户的个人需求,以制定一个量身定制的和适当的计划.  他制定这样一个计划的主要目标是让他的客户安心,并减轻他们在考虑未来财务状况时可能出现的压力.

工作以外的, 克里斯喜欢和家人在一起, 园艺, 徒步旅行, 旅行, 和摄影.  克里斯和他的妻子克里斯蒂,住在Fort Mill, SC和他们的两个孩子.

约翰·E. 西尔维亚
经济学主任

约翰·E. 西尔维亚于2019年8月加入卡罗莱纳州投资咨询,此前他从富国银行(Wells Fargo)担任董事总经理和首席经济学家.  自2002年加入Wachovia担任首席经济学家以来,他一直担任这一职务. 在富国银行(Wells Fargo)之前,约翰在美国国会担任高级经济学家.S. 担任参议院联合经济委员会的首席经济学家, 住房和城市事务委员会. 以前, 他是肯珀基金的首席经济学家和斯卡德尔·肯珀投资公司的总经理, 公司.

约翰写了三本经济学方面的书. 2011年8月,威利出版了第一本书《九游会游戏官网》. 在这段时间, 约翰被授予全国商业经济学协会(NABE)的认可,以表彰他对商业经济学专业的杰出贡献和全国商业经济学家的领导力. 他的第二本书《九游会游戏官网》(Economic and Business Forecasting)于2014年由Wiley出版.

约翰得到了他的B.A. 和Ph值.D. 他在东北大学获得经济学学位,并在布朗大学获得经济学硕士学位.

约翰目前正在启动他的公司,约翰E. 西尔维亚,动态经济战略.

 

R. 韦德奥斯汀
顾问

韦德帮助一群精选的专业人士和家庭管理、成长和保存他们的财富. 他专注于指导客户实现他们最珍视的目标,将定制和持久的投资组合与全面的理财规划和财富管理服务结合起来.

利用他在CIC以客户为中心的团队的资源和专业知识, 他热衷于通过教育给家庭带来清晰和平和的心态, 仔细的规划, 勤奋的执行, 和清晰的沟通.

Wade最初于2012年加入CIC团队,为个人客户提供服务,并领导公司的持续增长和业务发展. 他的纪律性和对流程的关注是由他之前在公司的客户开发和战略咨询工作所塑造的, 最近在施乐公司.  任国民核算总经理, 他专注于金融部门, 为几家美国公司提供解决方案.S.最大的金融服务公司.

夏洛特人夏洛特地区的人, 韦德以优异的成绩毕业于佐治亚理工学院,获得管理学学士学位,主修金融学,并获得心理学证书.

韦德曾在夏洛特拉丁学校(Charlotte Latin School)和迈尔斯公园长老会(Myers Park Presbyterian Church)的董事会任职, 目前一个执事, 并且喜欢在额外的社区活动中服务. 他的妻子里拉是一名教师,也是夏洛特拉丁学校的低级教师主席.  他们住在夏洛特,有一个成年的儿子戴维斯和一个女儿加兰. 韦德持有7系列和66系列的执照.

乔伊斯G. Cmiel
顾问及关系经理

Joyce于2013年春季加入中投公司,在美林证券和a.G. 爱德华兹和儿子. 她毕业于弗罗斯特堡州立大学,在那里她获得了工商管理和市场营销学士学位. 最初来自华盛顿, 直流区域, 2011年,她和丈夫克雷格以及三个孩子搬到了夏洛特. 乔伊斯是一名认证瑜伽老师,并通过几个外展项目积极参与社区活动. 乔伊斯拥有美国金融业监管局系列7、63和65个牌照.

Nargiz Kambarova
顾问及关系经理

Nargiz于2019年6月作为关系经理加入CIC,但她与该公司的关系可追溯到2014年6月,当时她先是作为运营助理,随后作为合规官支持该公司. Nargiz的工作背景还包括在美国银行证券和Novant Health工作.

纳吉兹以优异成绩毕业于北卡罗来纳大学夏洛特分校贝尔克商学院. 她还获得了温盖特大学工商管理硕士学位.

Nargiz来自哈萨克斯坦,能说一口流利的俄语. Nargiz, 她的丈夫, 谁是乌克兰人, 和他们的女儿, 萨沙, 住在南夏洛特. Nargiz持有美国金融业监管局系列7、24、66和99个牌照. 她还通过了CFA一级考试.

罗伯特·R. 肖
顾问及科技总监

Summary

罗伯特为机构和富有的家庭创造量身定制的投资组合,并为持久的财务成功提供全面的计划.

哲学

投资策略和财务规划是相辅相成的. 有效的财富咨询需要理解这两门学科,并关注它们重叠和相互作用的地方. 罗伯特整合了数学和科学与创造力和工艺,以达到周到的建议,为每个独特的客户.

服务

罗伯特是基础, 捐赠基金, 通过提供投资建议以及教育和辅导来帮助雇主. 退休计划受托人和慈善机构与罗伯特合作,将他们在组织中的专业知识与他的资本市场知识结合起来, 经理选择, 性能测量, 董事会结构和治理, 以及长期资本管理的其他方面.

罗伯特将同样的技巧应用于希望保护和增加财富的个人和家庭咨询. 他将机构式的投资组合管理方法与持续关注客户个人目标相结合, 生活事件, 和家庭动力学.

拥有丰富的个人和专业经验, 罗伯特擅长联络客户信任的顾问,如注册会计师, 律师, 保险顾问, 受托人, 和信贷员. 直接与这些其他专业人员打交道提高了协调,节省了客户宝贵的时间.

罗伯特还迎合那些需要自由支配投资管理的专业人士,他们可能有复杂的合规或披露要求. 这些包括律师, 咨询顾问, 投资银行家, 以及财务状况因法律而变得复杂的上市公司高管, 规定, 或雇主的政策.

Background

罗伯特天生好奇心强,善于分析,擅长解决复杂问题. 他渴望了解细节, 深入研究错综复杂的问题, 并跟踪移动部件,以帮助客户保持组织和做出好的决定.

在卡罗莱纳投资咨询公司实习之后, Robert在2016年全职加入九游会游戏官网之前,帮助领导了几家互联网初创公司. 除了为客户提供建议外,他目前还负责公司的信息基础设施建设.

在夏洛特长大, 罗伯特是夏洛特乡村走读学校的终身学生, 之后,他在杜克大学获得了经济学学士学位. 迈尔斯公园长老会的终身会员, 罗伯特是一名鹰童军和箭侠,并作为一名积极的童军队长在教堂的男童军.

最近的见解

链接到罗伯特在这个网站上的一些文章:

安娜科比
营销专家

Anna于2018年10月加入CIC,是Charlotte的新成员! 最初来自巴吞鲁日, 她毕业于格林维尔的弗曼大学, 然后在SC工作 南方生活 杂志在伯明翰,AL. 她在伯明翰的最后几年在哈伯特管理公司(Harbert Management Corporation)的传播/营销部门工作, 一家独立的投资管理公司.

安娜的爱好包括绘画, 旅行, 骑马, 戴着水肺潜水,陪着她的侄女和侄子.

维多利亚早上好
关系管理器

Victoria于2016年10月加入CIC,担任关系经理. 在加入公司之前, 她是夏洛特市Voya金融顾问公司的关系经理, NC. 她于2014年以优异成绩毕业于南卡罗来纳大学达拉摩尔商学院. 维多利亚拥有美国金融业监管局系列赛7,63分 & 65年证券许可证. 作为一个夏洛特本地人, 她是一个狂热的美洲豹粉丝,喜欢花时间和她的狗探索城市, Rico.

琳达克里斯汀
接待员

Linda于2003年12月加入CIC,拥有超过30年在多个领域的商业经验, 主要是客户服务和企业管理. 琳达在2003年年中从费城搬到夏洛特,以便与她的孩子和孙子孙女们住得更近. 她是中投公司为客户代言的代言人, 在处理许多行政管理, 对应, 采购, 并为整个团队提供支持. 琳达也是一名公证员.

玛丽亚历克斯·埃德米斯顿
市场传播协调员

Mary Alex于2020年6月加入CIC,九游会游戏官网欢迎她回到夏洛特地区. 加入中投前, 玛丽·亚历克斯毕业于沃思堡的德克萨斯基督教大学, 他获得了鲍勃·希弗战略传播学院的学士学位,辅修普通商业. 在TCU时,玛丽·亚历克斯是TCU游侠,一个NCAA精神团队. 如果你看过任何大学比赛日或TCU运动, 你可能会看到她穿着牛仔女郎的服装欢呼,或者在沃斯堡的股票秀和牛仔竞技会上骑马. 玛丽·亚历克斯(Mary Alex)在COVID-19大流行期间完成了她的大四学年,她的心是为了德克萨斯,但却爱着卡罗来纳.

玛丽·亚历克斯曾与参议员理查德·伯尔(共和党- nc)的D.C. 并与夏洛特的其他企业合作,比如Red Classic Transportation Co .. 和CAPITOL Couture服装公司. 她的姓可能听起来很耳熟,因为她是中投公司创始人乔治·H·哈吉的女儿. 埃德米斯顿小. 从小女孩在办公室里跑来跑去到坐在办公桌后面工作, 玛丽·亚历克斯很高兴能加入家族企业.

玛丽·亚历克斯不在办公室的时候, 她喜欢跑半程马拉松, 骑马, 皮划艇, 公路之旅, 和家人在一起.

最近的见解

链接到玛丽·亚历克斯在这个网站上的一些文章:

珍妮Kelsey Fritchley
首席运营官和公司负责人

Jeanne是CIC的首席运营官和首席合规官,以及公司的所有者之一. 她在CIC团队有超过20年的经验, 其中15个作为关系经理直接与客户打交道. 她将这一经验与公司的其他人分享,以延续中投公司以客户为先、保持最高标准的文化.

在俄亥俄州迈阿密大学获得工程物理学学士学位和航空数学学士学位, 她继续在康涅狄格大学获得工商管理硕士学位, 专注于财务和管理.

珍妮来自康涅狄格州,但现在很高兴地把北卡罗来纳州当成自己的家. 她目前与丈夫布莱恩和儿子杰克住在北卡罗来纳州的瓦克肖. 珍妮和她的家人拥有并经营瑞文戴尔农场,这是南卡罗来纳州的一家马寄宿设施. 她喜欢骑马、户外活动、旅行和阅读. 珍妮拥有美国金融业监管局系列4、7、24、63、65和99个牌照.

莫林亨利
业务经理

Maureen于2021年5月加入公司,担任中投公司的运营经理,通过多年在零售和独立环境中工作的经验,她带来了丰富的行业知识. Maureen以优异的成绩毕业于the University of Phoenix,在那里她获得了工商管理硕士学位. 此外,她还持有美国金融业监管局系列7和66证券牌照.

莫林来自佛罗里达州的清水镇. 她和她的丈夫吉姆有一对双胞胎女儿(15岁)和一个儿子(12岁). 他们五年前搬到夏洛特, 这被证明是一个很棒的决定,整个亨利家族都热爱在皇后城的生活.

贾斯汀·路易斯,CFP®
客户顾问

Justin的热情在于给客户信心,让他们相信他们正在尽一切可能实现自己的目标. 作为中投公司的客户顾问,他有着多元化的背景,在这里他与客户一起同步他们的金融计划和投资组合,以建立一个安全的金融未来. Justin leverages his corporate experience to guide executives in maximizing compensation packages; he brings clarity to professionals planning for retirement; and works with families to plan and implement advice across the spectrum of their financial lives.

Justin在2016年加入了CIC团队,此前他的职业生涯的第一部分是在一家技术公司工作,使电网现代化. 他毕业于Thomas Edison State University,获得工商管理学士学位, 是注册理财规划师TM 拥有美国金融业监管局7系列和66执照.

贾斯汀和他的妻子艾米丽有两个孩子罗宾和杰克,他们是上城教堂的成员. 他们经过圣安东尼奥来到夏洛特,是的,贾斯汀也有牛仔靴. 他喜欢和家人在一起, 找到美味的当地食物, 当机会来的时候,去打高尔夫球. 过去的活动包括指导高中演讲和辩论, 教学摄影类, 主持通信会议.

抒情马丁,CFP®
理财规划师

Lyric于2000年7月加入公司,专注于为客户提供财务规划服务. 她毕业于北卡罗来纳大学教堂山分校,成绩为B.S. 工商管理和会计专业. 她在夏洛特的皇后大学获得工商管理硕士学位. 在加入该公司之前,Lyric在美国银行及其前身有15年的职业生涯. 在美国银行, Lyric曾担任私人财富管理集团的副总裁和信托官员, 在审计部门工作了几年之后. Lyric is married to Mitch; they have two children, Jake and Rachel. 利里克是加略山教会的一员, 她在儿童事工工作的地方, 以及夏洛特金融规划协会. 在她的空闲时间,你可能会发现她在哈里斯基督教青年会或享受湖或海滩与她的家人和朋友.

布丽姬特·麦克德莫特,CFP®
理财规划师

布里奇特是一名理财规划师,于2017年3月加入中投公司. 她获得了弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech)董事会注册的CFP®认证教育课程的财务规划专业的商业学士学位. Bridget持有美国金融业监管局 Series 7和66执照,并获得了她的注册金融规划师™称号.

至于她的日常责任, 她会见家庭和个人,帮助他们组织他们的财务生活和确定他们的生活目标. 她的教育和经验与一流的规划技术相结合, 她提出预测,帮助中投客户可视化他们的现状,并为未来制定行动计划.

虽然最初来自弗吉尼亚海滩, 她已经爱上了夏洛特,并且很高兴把这里叫做家. 在办公室之外,她喜欢与朋友和家人共度时光, 去音乐会, 为粉红豹喝彩, 黄蜂, 和她的弗吉尼亚理工大学hokes.

最近的见解

这里有一些布丽奇特文章的链接:

玛莎纽森
首席财务官

Martha于2018年10月加入公司,担任首席财务官, 拥有超过30年的富国银行注册会计师经验, 汇丰银行, 和小型企业.  她毕业于梅雷迪思学院,在那里她获得了会计学学士学位.  Martha is a North Carolina native and is married to Matt; they have two children, Jack and Will.  她还喜欢跑步和在海滩度假.

凯伦不行!
行政管理员

Karen于2015年1月加入CIC,担任执行行政官, 为公司带来了超过27年的行政管理经验. 凯伦是北卡罗来纳人,现居住在夏洛特.

莫莉Peecher
关系管理器

莫莉于2014年2月加入中投公司,担任关系经理. 此前,她在Vanguard和JP摩根的私人银行部门工作. 她在投资行业有25年的经验. 她毕业于匹兹堡大学,和她的三个孩子住在Tega Cay. 莫莉拥有美国金融业监管局第七系列和63个执照.

索菲亚Rann
关系管理器

Safiya于2021年3月加入中投,与Dave Perkins一起担任关系经理. 在加入公司之前, 她曾是The Vanguard Group的投资顾问和Wells Fargo Advisors的退休专家, NC. 她以优异成绩毕业于北卡罗来纳大学夏洛特分校,成绩为B.S. 在心理学和B.A. 在城市青年和社区与未成年人进行刑事司法. Safiya持有美国金融业监管局系列7、63和66牌照.

在夏洛特出生和长大的萨菲娅是一个罕见的夏洛特本地人. 她喜欢探索城市,收集黑胶唱片,找动物当宠物.

沃克T. 谢尔顿,CFP®
客户顾问

Walker于2013年6月作为金融规划师加入CIC,现在作为Dave Perkins的客户顾问将金融规划应用到他的工作中. 在加入该公司之前,他是the Vanguard Group(位于北卡罗来纳州夏洛特)的一名经纪人. Walker获得了他的注册金融规划师™称号,并持有美国金融业监管局 Series 7和66证券牌照.

布恩人布恩人, 沃克毕业于阿巴拉契亚州立大学,获得金融和银行业学士学位, 财务规划. 他是金融规划协会的成员. 沃克和他的妻子林赛住在夏洛特住宅区.

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