大卫. 帕金斯,J.D.注册会计师,CFP®

随着时间的推移,九游会游戏官网的财务生活似乎变得更加复杂. 银行账户和投资基金的数量成倍增长. 九游会游戏官网财务生活的不同部分变得更加相互关联, 问题变得更加复杂. 对大多数人来说,继续做出正确的财务决定变得越来越困难. 你是否有时会怀疑自己是否走在正确的道路上,或者是否错过了机会? 或者你希望你的配偶和家庭有一个良好协调的财务状况和一个目标, 如果你出了什么事,有资格的顾问就在你身边?

戴夫·珀金斯(Dave Perkins)有一项专业实践,致力于通过组织来帮助家庭解决这些问题, 协调并简化其整体财务管理工作. 他发现提供准确信息的最好方法, 有效的建议是了解一个家庭的整体财务和投资状况, 然后与他们定期合作多年.  税收也是几乎每一个财务决策的关键考虑因素. 因为Dave是一个注册会计师*, 他能够将税收建议和税收预测整合到广泛的投资咨询和财务规划服务中. Dave的专业知识和业务经验的独特结合使这种方法能够有效地工作.

Dave是一名顾问 & 九游会游戏官网财务规划师.  他有30年的实践经验, 在客观咨询业务方面有详细的财务经验, 做过各种各样的律师, 注册会计师, 注册理财规划师, 和收费投资顾问.

*大卫. Perkins,注册会计师事务所是一家北卡罗来纳州注册会计师事务所. 虽然Dave通过卡罗莱纳投资咨询公司提供他的财务规划和投资咨询服务, 这是一个独立的业务,从他的注册会计师执业,并没有法律责任提供Dave作为注册会计师的税务咨询.

专注于监督家庭的财务事务

现金流建模

  • 根据不同的收入和支出情况预测现金流
  • 未来目标的资本充足率测试
  • 蒙特卡罗模拟分析,以测试不同策略的成功率
  • 我成功退休的神奇数字是多少?

投资管理

  • 基于现代投资组合理论的多元化投资组合
  • 可以应用于个人需求的机构投资咨询过程, 退休计划, 基金会, 和其他组织
  • 卡罗莱纳州投资咨询, LLC是夏洛特地区第四大金融规划公司, 管理的总资产约10亿美元.

所得税预测

  • 与财务规划相关的税务问题 & 投资咨询
  • 多年所得税预测,以管理现金流 & 识别策略
  • 遗产文件流程图,以了解您的计划如何工作
  • 纳税申报表 & 通过大卫提供注册会计师咨询. Perkins,注册会计师,NC注册会计师事务所

风险管理 & 资产保护

  • 所有权安排和资产所有权的责任保护
  • 保护伞责任保险范围
  • 保护子女或孙辈不受企业债权人侵害的信托 & 离婚
  • 有限责任公司旨在保护你的投资账户免受潜在诉讼

遗产规划

  • 现时遗嘱的覆核, 信托和授权书(文件必须由客户的私人律师起草)
  • 根据你的遗产计划设计,流程图显示你的净资产将如何传递给配偶和继承人
  • 最小化遗产税的策略
  • 第三方信托托管人提供多代受托人监督

保险审查

  • 客观回顾人寿保险的种类和金额
  • 长期护理保险
  • Survivorship人寿保险与信托财产规划

退休计划服务

  • 目标明确,有纪律的投资过程,以满足信托标准
  • 计划资产管理投资咨询
  • 房地产和私人配售投资的专业托管人
  • 员工教育与沟通

企业接班人计划 & 退出策略

  • 出售或转让公司所有权的策略 & 管理
  • 向投资银行家和M&一个专家
  • 买卖协议咨询

关系结构 & 定价

九游会游戏官网有三种不同的收费安排,可根据你的特殊需要和财务状况进行定制:

管理资产

  • 投资管理的最低账户:100万美元

服务合约年费

  • 在某些情况下,所管理的资产不是正确的收费结构
  • 在这些情况下,九游会游戏官网根据时间和复杂度定制年费
  • 每个日历季度的费用将预先向您开具发票
  • 双方可能同意,某些特殊服务将按小时收费
  • 通常情况下,九游会游戏官网每季度与您会面,讨论您对当前问题的定制议程
  • 典型的年费从10美元起,000美元/年,并根据您的情况的时间和复杂性进行缩放

税务筹划 & 建议

  • 纳税申报表 & 大卫提供的注册会计师服务. Perkins,注册会计师,NC注册会计师事务所
  • 虽然Dave是通过中投公司提供他的财务规划和投资咨询服务, 他的纳税申报单准备和注册会计师事务所是一个独立的业务,对于Dave以注册会计师的身份提供的税务咨询,CIC不承担任何法律责任
  • 退税包括个人1040, 国家回报和相关信托, 有限责任公司的, 礼物的纳税申报表, 和non-operating-business伙伴关系. 没有商业回报.

资格

Dave持有以下专业资格和证书:

  • J.D.:奥尔巴尼法学院(Albany Law School),随后在康涅狄格州学习了几年一般法律实践
  • 注册会计师:注册会计师, 包括在普华永道(PriceWaterhouseCoopers)和毕马威会计师事务所(KPMG Peat Marwick)从事公共会计12年
  • 美国会计师协会个人理财专家, 一个拥有广泛的税务专业知识和全面的财务规划知识的注册会计师.
  • CFP:自1989年起获得注册理财规划师称号
  • 前地产署署长 & IJL/Wachovia证券的财务规划,现在是富国银行顾问.
  • 在他的职业生涯中. 帕金斯为以下公司的高管和董事提供服务:
    • EnPro行业
    • 古德里奇公司.
    • 洛克希德·马丁公司
    • 通用电气(General Electric)
    • 贝尔克存储服务
    • 企业租车
    • 美国瓦乔维亚银行 & 子公司
    • 皮埃蒙特天然气
    • 卡罗莱纳州医疗系统
    • 联合王国(现在SPX)
    • 房地产中介的房子
    • 兰斯公司.
    • 美国银行(Bank of America)
    • Novant /长老会医疗

戴夫是北卡罗来纳州律师协会的成员, 夏洛特分会的财务规划, 夏洛特地产规划委员会.

戴夫是中央卡罗莱纳联合之路联合之路遗产基金会的董事会成员,也是卡罗莱纳基金会附属的遗产指导委员会成员. 他还任职于Charlotte的Florence Crittenton 服务的顾问委员会.

团队帕金斯

戴夫和他的客户得到了沃克·谢尔顿和贾斯汀·路易斯的支持.

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