罗伯特·R. 肖

顾问及科技总监

Summary

罗伯特为机构和富有的家庭创造量身定制的投资组合,并为持久的财务成功提供全面的计划.

哲学

投资策略和财务规划是相辅相成的. 有效的财富咨询需要理解这两门学科,并关注它们重叠和相互作用的地方. 罗伯特整合了数学和科学与创造力和工艺,以达到周到的建议,为每个独特的客户.

服务

罗伯特是基础, 捐赠基金, 通过提供投资建议以及教育和辅导来帮助雇主. 退休计划受托人和慈善机构与罗伯特合作,将他们在组织中的专业知识与他的资本市场知识结合起来, 经理选择, 性能测量, 董事会结构和治理, 以及长期资本管理的其他方面.

罗伯特将同样的技巧应用于希望保护和增加财富的个人和家庭咨询. 他将机构式的投资组合管理方法与持续关注客户个人目标相结合, 生活事件, 和家庭动力学.

拥有丰富的个人和专业经验, 罗伯特擅长联络客户信任的顾问,如注册会计师, 律师, 保险顾问, 受托人, 和信贷员. 直接与这些其他专业人员打交道提高了协调,节省了客户宝贵的时间.

罗伯特还迎合那些需要自由支配投资管理的专业人士,他们可能有复杂的合规或披露要求. 这些包括律师, 咨询顾问, 投资银行家, 以及财务状况因法律而变得复杂的上市公司高管, 规定, 或雇主的政策.

Background

罗伯特天生好奇心强,善于分析,擅长解决复杂问题. 他渴望了解细节, 深入研究错综复杂的问题, 并跟踪移动部件,以帮助客户保持组织和做出好的决定.

在卡罗莱纳投资咨询公司实习之后, Robert在2016年全职加入九游会游戏官网之前,帮助领导了几家互联网初创公司. 除了为客户提供建议外,他目前还负责公司的信息基础设施建设.

在夏洛特长大, 罗伯特是夏洛特乡村走读学校的终身学生, 之后,他在杜克大学获得了经济学学士学位. 迈尔斯公园长老会的终身会员, 罗伯特是一名鹰童军和箭侠,并作为一名积极的童军队长在教堂的男童军.

最近的见解

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